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O meu projeto ► Gestão de património
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La gestão do património é uma atividade que implica um certo número de critérios e de etapas. A primeira etapa consiste em avaliar o ativo e o passivo do cliente, bem como a situação económica da empresa, avaliando a sua situação financeira (ativo, património existente).
Em segundo lugar, o gestor será responsável pela avaliação do perfil do cliente em termos de aversão ao risco, rentabilidade desejada e objectivos profissionais. Por último, o capital será gerido e investido de acordo com o perfil da empresa, com base nos seus fluxos financeiros, rendibilidade, etc.
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