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La gestion de patrimoine est une activité qui s’articule autours de plusieurs critères et étapes. Tout d’abord, il s’agit dans un premier temps d’évaluer le patrimoine du client ainsi que la situation économique de la société à travers une évaluation de sa situation économique (actifs, patrimoine déjà existant).
Dans un second temps, le gestionnaire sera en charge d’évaluer le profil du client en fonction de son aversion au risque, de la rentabilité souhaitée de ses objectifs professionnels. Enfin, dans un dernier temps, il s’agit de la gestion et des placements du capital en fonction du profil de l’entreprise selon ses flux financiers, sa rentabilité, etc.
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